Davide Campari-Milano S.p.A. ha annunciato l’Apertura dell’Offerta Pubblica d’Acquisto amichevole (l’“Offerta”) sulle azioni di Société Des Produits Marnier Lapostolle S.A. (“SPML”). L’Autorité des marchés financiers francese (“AMF”), a seguito della decisione di conformità dell’Offerta, rilasciata in data 13 maggio 2016, ha pubblicato

sul proprio sito internet, il calendario dell’Offerta. Il periodo dell’Offerta rimarrà aperto sino al 21 giugno 2016 incluso. Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer di Davide Campari-Milano S.p.A. ha commentato: “Siamo lieti di comunicare che l’acquisizione di Grand Marnier prosegue, dal momento che abbiamo ricevuto l’autorizzazione da parte dell’autorità antitrust americana. L’Offerta Pubblica d’Acquisto amichevole di Davide Campari-Milano per le azioni di SPML è aperta per una durata di 25 giorni di Borsa aperta. Riteniamo si tratti di un’offerta vantaggiosa, che riflette ampiamente la qualità e le potenzialità di questa società, e siamo quindi fiduciosi che essa verrà accolta favorevolmente dagli azionisti di SPML.”.

François de Gasperis, Presidente di SPML, ha commentato: “Siamo fiduciosi che Gruppo Campari sia la migliore controparte in grado di sviluppare e sfruttare appieno il potenziale del brand Grand Marnier a livello mondiale’.

 Il prezzo di Offerta pari a € 8.050 (incluso il dividendo finale pagato da SPML per l’esercizio terminante il 31 dicembre 2015) implica: un premio del 60,4% rispetto al prezzo delle azioni SPML alla chiusura del mercato azionario alla data del 11 marzo 2016, ovvero prima della sospensione dalla quotazione effettuata in data 14 marzo 2016, prima dell’apertura del mercato azionario; un premio del 126,4% sul prezzo minimo registrato dalle azioni SPML nel corso dei 24 mesi precedenti l’11 marzo 2016; un premio del 52,9% sul prezzo massimo raggiunto dalle azioni SPML nel corso dello stesso periodo.

 

Tutti gli azionisti di SPML le cui azioni sono detenute tramite un intermediario finanziario che vogliano conferire le proprie azioni alle condizioni stabilite nell’Offerta devono fornire all’intermediario un ordine per aderire all’Offerta non oltre la data di chiusura della stessa. Tutti gli ordini di conferimento delle azioni all’Offerta possono essere revocati in qualsiasi momento, fino alla data di chiusura dell’Offerta (inclusa).

Principali termini dell’Offerta: Prezzo di offerta: € 8.050 per azione (con saldo dividendo 2015); Supplemento di prezzo: gli azionisti avranno diritto a un eventuale supplemento di prezzo per ciascuna azione conferita all’Offerta (o trasferita nell’ambito della procedura di acquisto del restante flottante), nel caso in cui la vendita della proprietà immobiliare “Les Cèdres”, portata a termine entro il 30 giugno 2021 al più tardi, presenti un prezzo netto di vendita superiore al valore base di € 80 milioni, conformemente alle condizioni stabilite nel paragrafo 2.2 del documento di offerta (note d’information). Qualora queste condizioni non siano soddisfatte, il supplemento di prezzo non sarà pagato; Durata dell’offerta: 25 giorni di borsa aperta (i.e. dal 18 maggio al 21 giugno 2016 incluso).

 

 

Acquisto del restante flottante: qualora gli azionisti di minoranza di SPML non rappresentino, a seguito della conclusione dell’Offerta (e comunque entro tre mesi dalla conclusione del periodo di riapertura dell’offerta), più del 5% del capitale sociale o dei diritti di voto di SPML, Davide Campari-Milano S.p.A. intende implementare una procedura per l’acquisto del restante flottante, al termine ed in ogni caso entro 3 mesi dal termine di tale periodo di offerta.