Il Consiglio di Amministrazione di d’Amico International Shipping S.A., nell'esercizio dei poteri di delega conferiti dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 3 marzo 2017 – ha deliberato: di approvare un’emissione di diritti riservata agli azionisti della Società che consiste in (i) un’offerta di diritti da assegnare

agli azionisti della Società per la sottoscrizione di nuove azioni della Società (le “Nuove Azioni”) con emissione ontestuale gratuita di warrant che se esercitati danno diritto alla sottoscrizione di azioni di compendio della Società ed (ii) in caso i Diritti di Opzione vengano esercitati solo parzialmente durante l’Offerta dei Diritti, le Nuove Azioni non sottoscritte durante il periodo di offerta dei diritti saranno offerte dalla Società in un  successivo Collocamento Istituzionale; di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento, nei limiti del capitale autorizzato, fino ad un importo massimo dell'equivalente in dollari USA di Euro 34.922.277 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di un numero massimo di 140.250.109 Nuove Azioni, aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto ad un prezzo di offerta per Nuova Azione di Euro 0,249 (il “Prezzo di Offerta”), nel rapporto di 1 Nuova Azione ogni 3 Diritti di Opzione esercitati (il “Rapporto di Assegnazione”) e con contestuale emissione gratuita di un numero massimo di 140.250.109 Warrant nel rapporto di 1 Warrant per ogni 3 Diritti di Opzione esercitati; di approvare un ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento, nei limiti del capitale autorizzato, fino ad un importo massimo dell'equivalente in dollari USA di Euro 59.606.296 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione – in una o più tranche – di un numero massimo di 140.250.109 Azioni di Compendio, aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e riservate esclusivamente all'esercizio dei Warrant.

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di procedere con l’Offerta al fine di rafforzare la struttura patrimoniale della Società. L'Offerta è stata strutturata in modo da premiare gli investitori con un orizzonte temporale di investimento medio-lungo, attraverso l’assegnazione di Warrant a lunga scadenza che offrono la possibilità di beneficiare di ogni possibile rialzo del mercato, fortemente ciclico, delle navi cisterna.

La prospettiva favorevole del mercato si basa su un atteso rallentamento nella consegna di nuove navi congiuntamente alla crescita della domanda di trasporto via mare di prodotti petroliferi, attribuibile anche ad un incremento delle distanze medie percorse.

 

Il Prezzo di Emissione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto di circa il 17% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni di d’Amico International Shipping S.A. alla chiusura del MTA del 13 aprile 2017, uno sconto di circa il 14% rispetto alla media semplice dei prezzi di riferimento registrati dalle azioni della Società nel corso degli ultimi 6 mesi e di circa il 13% rispetto al TERP.