IMA S.p.A. e GIMA TT S.p.A. hanno comunicato i risultati definitivi dell’offerta di vendita di azioni ordinarie della Società rivolta esclusivamente a investitori istituzionali (il “Collocamento Istituzionale”) finalizzata alla quotazione delle azioni ordinarie GIMA TT S.p.A. sul segmento STAR del

Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nell’ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 272,2 milioni di Azioni da parte di n. 253 primari investitori italiani ed esteri, con una domanda complessiva che ha superato di circa 8 volte il quantitativo di Azioni offerte. In base alle richieste pervenute nell’ambito del Collocamento Istituzionale, sono state assegnate n. 33.880.000 Azioni a n. 142 richiedenti, di cui 30.800.000 di Azioni poste in vendita dagli azionisti IMA S.p.A. e Maestrale Investimenti S.p.A. (gli “Azionisti Venditori”) e n. 3.080.000 di Azioni sottostanti l’opzione di Over Allotment concessa da IMA S.p.A. ai Coordinatori dell’Offerta.

Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in Euro 12,50 per Azione (il “Prezzo di Offerta”), in base al quale la capitalizzazione della Società sarà pari a Euro 1.100 milioni. Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento Istituzionale e di spettanza esclusiva degli Azionisti Venditori, riferito al Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, senza tenere conto dell’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe, è pari a Euro 372 milioni.

 

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA è stata fissata da ieri, 2 ottobre 2017. I Coordinatori dell’Offerta e Joint Bookrunners sono BofA Merrill Lynch, Equita SIM S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking. Equita SIM S.p.A. agisce anche come Sponsor. White & Case LLP ha agito in qualità di advisor legale della Società e degli Azionisti Venditori, mentre Clifford Chance ha agito in qualità di advisor legale dei Coordinatori dell’Offerta. Lo Studio Maisto e Associati ha agito in qualità di advisor fiscale. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è Ernst & Young S.p.A.