Eni S.p.A. (“Eni”) ha comunicato di avere avviato la cessione, attraverso una procedura diaccelerated bookbuilding, di un quantitativo di 33.124.670 azioni ordinarie (le “Azioni”) di Galp Energia SGPS S.A. (“Galp”), corrispondente all’intera partecipazione detenuta da Eni
e pari a circa il 4% del capitale sociale di Galp (l’“Offerta”).
Le Azioni erano a servizio dell'exchangeable bond in essere di Eni, i cui termini di conversione sono scaduti.
Le Azioni saranno collocate presso investitori istituzionali qualificati con Goldman Sachs International e Merrill Lynch International agenti nel ruolo di Joint Bookrunners.
Nei mesi scorsi Eni ha ceduto sul mercato azionario circa il 4% del capitale sociale di Galp.
A seguito della chiusura dell’Offerta, Eni non deterrà alcuna partecipazione nel capitale sociale di Galp, completando così il processo di dismissione della quota inizialmente detenuta pari al 33,34%, ceduta in più tranche a partire dal 2012.
Eni prevede di comunicare i termini finali dell’Offerta non appena ragionevolmente possibile dopo la chiusura del collocamento.
I proventi dell’Offerta saranno utilizzati per finalità di gestione operativa generale.
